2023年广东省上半年环保产业运行形势

为分析2023年上半年全省环保产业运行形势，广东省环境保护产业协会对会员单位进行了抽样调查。据调查数据，2023年上半年我省环保企业营收、利润均有所下滑，用工情况稳中有升。细分领域中，城乡生活垃圾处理处置、固废处置与资源化等两个领域的经营情况延续向好趋势；而环境监测、土壤污染防治、工业废水处理等三个领域中有较高比例的企业表示营收、利润同比下降。

一、营收同比下降

2023年上半年，我省45.1%的环保企业营收同比下降，31.3%的企业基本持平，23.6%的企业同比增长。

图1 环保企业2023年上半年营业收入同比变化情况

具体到细分领域，营收增长情况较好的有城乡生活垃圾处理处置、固废处置与资源化领域，其营收同比增长的企业占比相对较高，分别达50.0%、36.0%。环境监测、土壤污染防治、工业废水处理等三个领域营收同比下降的企业数较多，占比均超过45.0%，其中，营收同比下降20.0%以上的企业占比分别高达28.9%、26.7%、27.5%。

图2  2023年上半年细分领域营收同比变化情况

二、利润同比下滑

2023年上半年，我省57.6%的环保企业利润同比下降，22.2%的企业利润同比持平，20.1%的企业利润同比上升。

图3 环保企业上半年营业利润较同比变化情况

具体到细分领域，同样是城乡生活垃圾处理处置、固废处置与资源化领域的利润增长情况较好，其利润同比增长的企业数占比分别达41.7%、36.0%。噪声与振动控制、环境监测、工业废水处理、土壤污染防治等四个领域利润同比下降的企业占比均达六成及以上，分别高达78.6%、63.2%、60.9%、60.0%。

图4 2023年上半年细分领域利润同比变化情况

三、用工情况稳中有升

员工数量方面，18.8%的环保企业上半年员工数量较去年同期有所增加，59.7%的企业同期持平，18.8%的企业员工数量同期减少。

员工工资方面，27.8%的环保企业上半年员工工资同期增加，61.8%的环保企业表示同期基本持平，10.4%的环保企业则表示员工工资同期减少。

图5 环保企业上半年员工数量及员工工资同期变化情况

四、存在的问题

调查中，企业反映了环保产业当前发展面临的主要问题，其中，高达84.0%的企业反馈应收账款回款难问题突出；反馈市场环境恶化、同质化竞争；甲方投入意愿不足等问题的企业占比也较高。

图6 企业反馈环保产业当前发展面临的主要问题

1. 应收账款情况堪忧

调查中，48.6%的环保企业表示应收账款同期增加。企业应收账款主体单位类型主要是民营企业、政府甲方、国有企业。而造成企业应收账款规模增加、回款时间延长的主要原因有：政府财政资金紧张，支付乏力；企业收益下降，周转困难；项目进度延后；验收周期长等。

值得引起重视的是，49.3%的参与调查企业应收账款占总营收比例已在30%警戒线以上，当中有20.1%的企业该比例更是超过50%，提示企业现金流净流量大幅收窄，资金链断裂风险倍增。与此同时，企业回款周期呈延长趋势，高达80.6%的环保企业反映回款时间较往年有所延长，其中，36.1%的企业反馈回款时间延长半年以上，当中有11.8%的企业表示回款时间延长一年以上。

2. 市场环境亟待改善

调查中，有高达77.1%的企业反馈市场环境恶化、同质化竞争现象依旧突出。经济大环境下行，企业为求生存，不惜“以低价换市场”。更有少数企业为降低成本，在原材料、零部件的选用上以次充好。

3. 企业投资意愿持续走低

受内外部环境影响，今年3月以来，经济恢复有所放缓，市场有效需求偏弱，新增订单数量及其总金额同期减少，企业营收、利润等经营指标降幅明显，60.4%的企业经营成本同比上升。此外，融资难、融资贵问题、负债情况均未见明显改善，分别有29.9%、26.4%的企业反映融资难度加大、融资成本上涨；41.0%的企业负债总额同期增加，40.3%的企业资产负债率同比上升。叠加前文所述回款难因素，58.3%的企业上半年现金流情况变差。在经营承压明显、资金链紧张的情况下，38.2%的企业表示再扩产投资的意愿减弱。

五、未来发展展望

依据抽样调查数据，被调查企业预测所在细分领域2023年三季度营业收入将实现同比增长、同比持平、同比下降的企业占比分别为34.7%、26.4%、38.9%。而预测所在细分领域2023年全年营业收入将实现同比增长的环保企业占比略有上升，为36.8%。

图7 环保企业所在细分领域三季度营业收入预测情况

图8 环保企业所在细分领域2023年全年营业收入预测情况

信息来源：广东省环境保护产业协会