1前言
2023对于全球的碳纤维市场，是极其特殊的一年，根据我们对多方的数据的统计及综合评估，2023年全球碳纤维的需求量为115,000吨，对比2022年的135,000吨，下降了14.8%。这是继1995年以来，全球首次出现需求负增长，对于中国企业，这是前所未有的经历与挑战，全球碳纤维市场往何处去？我们先简要回顾全球碳纤维的需求历史：1971年，以日本东丽公司生产PAN基碳纤维Torayca T300（1吨/月）为标志事件，人类开始了PAN基碳纤维的工业规模生产。随后几年，日本与美国相继开发了鱼竿、高尔夫球杆，这是PAN基碳纤维最初的应用市场。1975年，东丽的碳纤维成功地应用在波音B737的次承力部件，在随后几年，东丽碳纤维进入了波音B757与B767的次承力部件，从此开启了PAN基在航空航天军工的应用，从1971年到1985年，我们称之为“哺育期”。进入80年代中期至90年代初，新的体育器材如网球拍，新的航空航天应用，如卫星、火箭、波音B777、空客A320的加入，碳纤维市场进入“爬行期”。然而，在1990-1995年期间，民用航空市场进入了萧条期（详见2020航空产业网，1970-2018民航飞机交付与经济周期），飞机出货量逐年降低，严重依靠航空航天军工市场的碳纤维市场也相应进入平稳及下降，我们称之为“蹒跚学步期”；1995年到2002年，民用航空市场复苏，B777主承力结构采用碳纤维，体育器材平稳发展，新的工业应用如压力容器进入，需求稳定发展，市场进入了“走步期”。从2003年到2022年，2003年，波音公司开启了复材飞机B787计划；2005年，空客开启了复材飞机A320计划; 两款飞机的碳纤维复材均超过结构总质量的50%，至此开启了航空新时代；2007年，ZOLTEK宣布与世界最大风电设备供应商VESTAS达成协议，在5年内提供3亿美元的碳纤维；这些标志性事件构成了市场的高速增长，进入了“跑步期”。我们曾经以为碳纤维市场会一路前行、甚至飞奔，市场一片乐观情绪，数年前，本报告也做了不少乐观的预测。真应了那句谚语“人类一预测（原文是思考），上帝就发笑”。大约在2017年前，我们的产业发展思路是按照东丽公司的产品发展思路来规划的，之后风电等工业应用的异军突起，让这些规划被市场狠狠打脸；2017年之后，我们对风电等工业应用赋予了极大的热情与愿望，2023年又被市场打脸。从预测到被市场打脸的反复受虐之下，我们需要认真反思产业政策的科学性，集中力量诚然可以办大事，而集中聪明大脑去做预测及安排，在变幻莫测与神奇的市场经济中，可能更多会成为笑话。2023年，我国的碳纤维市场也很不乐观，需求量为69,075吨，对比2022年的74,429吨降低了7.2%；2023年的运行产能为140,830吨，对比2022的112,050吨，增长了25.7%。市场需求降低，而运行产能高速增长，必然形成价格血拼、库存高企的严重内卷状态。中国碳纤维产业如何解困？加上“全球碳纤维市场往何处去？”的疑问。我现在是没有胆量去尝试回答这样的大问题了，只是尽量多地提供给行业更多的数据与事实，仁者见仁，各自做结论！感谢碳纤维全行业的参与企业的高度关注与支持，大家对我们的数据与结论均作出了非凡的贡献；感谢中国化纤协会各位领导的支持；感谢中国复合材料集团前董事长张定金先生、中石化上海石化副总经理黄翔宇先生、安徽赢碳新材料副总经理陈宇航先生、南通复源董事长杨斌女士等一批业界同仁无私分享行业信息与思想。
对比2022年的135,000吨， 2023年的全球需求数据为115,000吨，同比降低了14.8%，不同于往年的全球10%的增长规律。首先，感谢中国碳纤维企业的一如既往的支持，大家主动通报了年度销售数据，当然我们也在市场做了多渠道的数据核定，中国的销量加上进口总数，我们权当中国的市场需求（不完全科学，比如对来料加工数据的处置）。接着，我们开始参阅国际碳纤维同行的年度销售数据或经营情况，从供应侧来判断需求，比如日本碳纤维企业的出货量，德国SGL公司的年报，HEXCEL公司的年报等；然后，我们参阅了大量的应用市场的发展现状，比如波音与空客在2022年的交付量（尤其是复合材料飞机），体育用品大企业的经营状况等。最后，我们也参考国际同行对市场的数据。综合上述四类依据，我们算出了全球碳纤维的需求量。
总量：115,000吨
2023年的应用市场格局有较大的变化。对比前几年，风电市场对碳纤维的需求疲软；疫情之后，航空航天军工市场迅速回暖，再次回到龙头应用的位置。体育休闲市场近几年呈现了过山车一样的变化：历史上，该市场是平稳增长的规律，疫情开始，出现了疯涨，比如，2022年对比2021年的增幅达到29.7%， 除了疫情刺激大众的消费，更多原因是疫情导致的国家海运市场紊乱等因素，导致西方分销商大量库存，2023年全球逐步恢复到正常状态，大量的库存使得销售狂降，对比2022年，2023年的体育休闲降低了21.7%。压力容器市场在2023年也是有所增长的，但是在2022年，由于碳纤维紧俏，各大厂家都做了一定的库存，2023年，碳纤维供应充足，所以消耗了一定的库存，新的需求体现出小许的降低。其他的市场，大都保持与去年类似或稍微降低，主要原因是2022年碳纤维供应紧张之下的库存用到了2023年。碳碳复材（包括保温毡）主要受中国的光伏行业影响，2023年有小幅度的增长。
总量：3,810.0百万美元
全球碳纤维的销售金额为38.1亿美元，对比2022年的43.85亿美元，降低了13%, 除了需求数量降低，价格对比前两年也有大幅度下降。
总量：115,000吨
模量的定义：
标准模量是指拉伸模量为230-270GPa；
中等模量是指拉伸模量为270-350GPa；
高模量是指拉伸模量超过350GPa
小丝束Small Tow（或常规丝束Regular Tow）1-40K（含）
大丝束Heavy Tow：≥48K
巨丝束Giant Tow：≥100K
上述的全球及中国市场的产品既有格局是客观的。一方面，追求更高性能是必须的，但要防止盲目追高，曲高和寡是基本规律，尤其对于企业，还是要以盈利为根本目标。
3全球碳纤维供应
2023年，尽管我们依然采用了“运行产能”的概念，但依然存在“产能折算”的问题。这些问题主要存在于兼顾生产1K-6K的单位中，他们会把产线按照12K来核算。2023年，全世界主要增加的产能是：中复神鹰增长14,000吨，吉林化纤集团增长7,000吨，韩国晓星公司增长5,500吨，土耳其DowAksa 增加了2,400吨，中简科技增长了1,500吨, 长盛科技增长了800吨。全球十强厂家中，包含了吉林化纤集团、中复神鹰、新创碳谷、宝旌四家中国大陆企业。2023年已经宣布并在进行中的扩产有：东丽欧洲计划投资1.2亿欧元，法国工厂年产量将从5,000吨增至6,000吨，东丽美国投资1,500万美元升级生产线，实现T1100G产能翻番（2024年初已经完成），扩建其位于加利福尼亚州Morgan Hill的工厂，东丽韩国扩建3,300吨产能的第三条生产线， 把年生产能力提高到8,000吨/年，到2025年，东丽集团至少增加7,500吨/年小丝束产能。吉林15,000吨高性能碳纤维，宝旌 30,000吨 (2025前完成) ，中复神鹰30,000吨（2026年完成）,上海石化6,000吨（2024年完成）, 韩国晓星在中国的9,600吨及越南的21,600吨扩产计划等。
总量：290,230吨
对比2022年的全球运行产能258,550吨，2023为290,230吨，增长12.3%。所有的新增产能由中国、韩国晓星及土耳其DowAksa贡献。近几年，中国运行产能在全球的占比：2019年17.3%排名美日之后第三名；2020年21.1%排名美之后第二名；2021年30.5%全球第一；2022年43.3%，全球第一，2023年47.7%，全球第一名。这些显著的进步充分证明了我国制造大国的能力。2023年，俄乌战争对欧洲的能源问题凸显，整个欧洲的能源价格上升，这对于碳纤维生产是重要的成本，所以，除了紧密供应链的必须及碳纤维的高附加值，欧洲（包括东欧）生产碳纤维将举步维艰。据未经证实的市场传言：ZOLTEK 的匈牙利工厂出现长时间的停产。从产地生产要素优势看，全球碳纤维生产从昂贵能源国家及地区，向便宜区域的转移，是不可避免的大趋势。
